قالت مصادر مصرفية مطلعة إن وزارة المال أبلغت ثلاثة مصارف موافقتها على اشتراكها في عملية إصدار سندات جديدة بالعملة الأجنبية «يوروبوندز» بقيمة 500 مليون دولار لتمويل جزء من السندات التي تستحق في آب المقبل بقيمة 750 مليون دولار، وهو الاستحقاق الأخير بالعملة الأجنبية لهذه السنة.وقالت المصادر إن المصارف الثلاثة المشاركة في مفاوضات الإصدار هي «بلوم بنك»، «بنك بيبلوس»، و«دويتشه بنك» الألماني، مشيرة إلى أن شروط الإصدار لا تزال غير واضحة وخاضعة لعملية التفاوض، لكن المصارف الثلاثة اتفقت على أن تقدم عرضاً يتضمن سندات تستحق بعد سبع سنوات وبفائدة تتراوح بين 8.50 في المئة و8.75 في المئة.
ولم تقرر وزارة المال بعد فترة الاستحقاق، فكلما كانت هذه الفترة ممتدة إلى ما بعد 7 سنوات، كانت جاذبة أكثر للمستثمرين الأجانب من جهة، وبإمكانها أن تملأ الهوّة المتمثلة في عدم وجود سندات مستحقة بين عامي 2016 و2021 من جهة ثانية، أي إن الاستحقاق بعد عشر سنوات سيكون في عام 2018، فيما الاستحقاقات القريبة الأجل قد تكون «شهية» أكثر بالنسبة إلى المستثمرين المحليين الذين غالباً ما يكونون من المصارف الخاصة أو من مصرف لبنان الذي اكتتب بمعظم قيمة الإصدار الأخير.
وكان لبنان قد أمّن حاجاته التمويلية في عام 2008 البالغة 2.1 مليار دولار على شكل سندات «يوروبوندز»، إذ كانت وزارة المال قد أجرت «سواب» على 869 مليون دولار تأجل استحقاقها إلى 2013، وفي نيسان أجرت «سواب طوعياً» للسندات المستحقة في هذه السنة (250 مليون دولار تستحق في نيسان، 250 مليون دولار تستحق في حزيران و750 مليون دولار تستحق في آب). وتراوحت نسبة الفوائد على هذه العملية بين 8.95 في المئة و9.10 في المئة بحسب فترة الاستحقاق التي امتدت إلى 2014.
(الأخبار)